Dommerne ga hverandre oppgitte og skeptiske blikk. Men så hørte de ham synge.

Marty Brown er stolt av å komme fra delstaten Kentucky. Han forteller at hans store kjærlighet er musikk og at det representerer hans drømmer og lidenskap. Han entrer scenen for å synge sin favorittlåt av Bob Dylan… Etter å ha hørt hans flotte stemme og gitar, reiser alle seg og heier.